AI概念配图 · 非真实客户现场或已交付系统
用途与能力
可以帮你做什么。
适合需要统一客户询价、产品资料、供应商信息及业务交接的中小出口企业与管理团队。
01CRM · 客户资产客户档案与跟进脉络
以客户和联系人为线索组织跟进、商机、业务单据与服务记录，让交接不只依赖个人聊天。
02PRM · 产品资产可复用的产品资料
管理产品分类、规格、SKU、图片和供应商信息；产品主数据与对外展厅内容分工管理。
03展厅 · 对外呈现产品展示与询价入口
按展示需求组织产品与企业内容，承接询价和需求；给客户看到合适的信息，而不是内部全部数据。
04业务单据 · 连贯推进推荐到订单的业务链
围绕推荐单、报价单、打样单与订单组织资料、版本和状态；关键确认有对应单据依据。
05供应与履约 · 责任交接履约资料与待办责任
将供应商、采购和交付相关资料纳入业务协作，依据实际启用模块明确各岗位负责的记录。
06角色权限 · 按身份访问有边界的协作入口
区分客户、企业员工与管理角色，结合租户与套餐授权管理菜单和操作权限。
合作条件
责任与费用，先说清楚。
先复用已有业务系统与资料，再确定页面、表单、配置、接口或专属开发。历史数据迁移、多端发布、系统订阅及日常维护的范围与费用分别确认。
客户入口只呈现获准公开或提供给该身份的信息。价格、交期、合同与订单由企业授权人员确认，展示的业务关系不表示某企业已启用全部模块。
数据与合作边界 ↗查看应用场景
对外展示、客户沟通与内部业务，需要使用一致的产品资料与确认记录。企业门户把客户、产品和单据之间的关系说清楚，再依据现有系统决定哪些入口需要配置或连接。
01一个产品，保持同一份事实
稳定编码、规格、图片和有效版本共同支撑官网、销售资料与内部问答，避免不同入口各自改写关键参数。
02一条询盘，保留原文与缺项
表单与附件先记录客户明确提供的条件，再标出冲突与待确认。接收成功和业务完成分别显示。
03一笔业务，交接有记录
推荐、报价、打样与订单按照企业实际流程推进，关键商业条件经过人工确认。是否同步CRM或ERP，按接口条件实测。
观看相关概念影像
影像保留历史表达，具体课程与服务以本页说明为准。
从客户询价，到一份信息一致的订单
以下为流程示意，按企业实际业务和确认范围应用。
- 01
客户提出需求
从展厅了解产品，提交规格、数量与用途，进入业务跟进。
- 02
业务匹配产品
参照产品资料形成推荐，核对型号与客户条件，不只复制一份旧文件。
- 03
报价与打样
确认价格、有效期、版本及样品要求；每次修改有对应记录。
- 04
订单确认
将已确认条件整理为订单，由负责岗位检查数量、交期与约定。
- 05
履约跟进
按实际业务模块交接采购、交付与服务资料，继续关联客户档案。
查看任务与交接样例
三个视角，同一条业务线
- 客户视角
- 看产品 → 提需求 → 核对业务信息
- 员工视角
- 客户档案＋产品库＋业务单据
- 管理视角
- 责任分工＋权限＋业务进展
- 共同依据
- 客户、产品、单据之间的关联记录
开始前，需要准备什么
- 01
列出客户、产品、供应商和单据的权威来源。
- 02
统一型号、单位、状态、时区及空值等字段含义。
- 03
区分客户、企业员工和管理人员可看的资料与可做的动作。
- 04
用一条脱敏询盘走完接收、补缺、确认与后续交接。
企业门户只是一个网站吗？
不是。对外展厅是入口，企业内部还需要客户、产品和业务单据共同承接业务。
客户能看到内部成本和所有订单吗？
不能默认可见。客户身份、租户范围及操作权限需明确配置并验证。
旧数据可以直接搬进来吗？
需要先核对字段、重复数据、资料权属和关联关系，再确定导入及校验方式。
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