企业资料工作台

按角色、按阶段，把资料补齐。

149道建设资料题：129必填，98道先填，51道做到对应环节时补充。按本期流程整理所需资料；缺少的信息写待确认，价格、权限和对外承诺由企业负责人确认。

业务环节填写阶段搜索题目或负责人

当前 98 题 · 已填写 0 题

按本期流程整理所需资料。51道题的具体工具包编号尚待核对，当前可按业务环节整理资料；先填为资料分组，按选定流程逐项补齐。请用脱敏示例，本页不保存、不上传，填写内容不会自动形成生效规则。

Q001 主要出口到哪些国家和地区？各占大概多少？老板 · 必填

先了解市场结构，用来调整各包里的默认写法。

环节：企业共用资料 · 保留来源映射，工具文件待核

Q1 回答

Q002 客户类型和占比（品牌商、进口商/批发商、零售商、电商卖家、其他）老板 · 必填

不同客户类型的沟通、报价和风控打法不同。

环节：企业共用资料 · 保留来源映射，工具文件待核

Q2 回答

Q003 一年大概多少张订单？平均单笔金额？老客户复购占比？老板 · 必填

决定先做哪些环节、阈值设多少合适。

环节：企业共用资料 · 保留来源映射，工具文件待核

Q3 回答

Q004 老板自己是否也做业务、有没有自己名下的客户？老板 · 必填

影响审批和客户归属的规则。

环节：企业共用资料 · 保留来源映射，工具文件待核

Q4 回答

Q005 公司优势和最想突破的地方（一两句话）老板 · 选填

用于对外介绍和内容方向。

环节：企业共用资料 · 保留来源映射，工具文件待核

Q5 回答

Q006 这次最想先做的环节或岗位是哪几个？或者全部都做？老板 · 必填

决定先生成哪些定制包。

环节：企业共用资料 · 保留来源映射，工具文件待核

Q6 回答

Q007 现在最痛的三个问题是什么？老板 · 必填

优先解决最痛的环节。

环节：企业共用资料 · 保留来源映射，工具文件待核

Q7 回答

Q008 这套定制包准备怎么用？（老板自己用、给员工培训、作为对外案例展示）老板 · 选填

决定交付的形式和细致程度。

环节：企业共用资料 · 保留来源映射，工具文件待核

Q8 回答

Q009 公司的标准名称与对外抬头：中文全称、英文全称、英文地址、品牌名和口号、成立年份、所在城市，以及网站/邮箱/电话等对外固定联系方式（营业执照、合同、报价单上怎么写就怎么填，合同买方栏、信用证审核、检测申请都要逐字照写）老板、业务负责人 · 必填

对外文件上的公司名必须逐字一致，写错会影响合同、单据和信用证。

环节：B1、B7、C3、C4、C5、D2、D3、D4、D7 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：营业执照、公司抬头纸（本页不接收附件）

Q9 回答

Q010 公司对外怎么介绍自己（一两句话）：是贸易公司还是工厂、做什么业务、主力产品和主推款号，产品名中英文各写一个（例：贸易公司，手工吹制玻璃杯具，主力玻璃高脚杯 Glass stemware，主推 WG-450）；另外，客户常问到但公司不做的产品或业务有哪些（例如：不做陶瓷餐具、不做一次性塑料杯）老板、业务负责人 · 必填

所有对外回复和内容都从这句话出发，说法统一；不做的产品也能直接婉拒，不浪费报价时间。

环节：A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7、B1、B2、B3、B4、B5、B6、B7、C1 · 保留来源映射，工具文件待核

Q10 回答

Q011 货是在哪里生产的：自有工厂、全靠合作工厂，还是两者都有？有自有工厂请写名称老板、业务负责人 · 必填

决定后面报价、验货、对外怎么讲“工厂”的整套做法。

环节：A4、A6 · 保留来源映射，工具文件待核

Q11 回答

Q012 主力产品总表（一款一行，请附Excel）：款号、中英文品名、材质和工艺、规格尺寸/容量、单件重量、起订量、可定制项、卖点原文、现成可选的容量/颜色/包装、中文品名对应的HS编码（6位即可）老板、业务负责人 · 必填

新人和系统回客户、做报价时，产品参数只认这张表，不再凭记忆。

环节：A1、A2、A4、A6、B1、B2、B3、B4、B6、B7、C1、C2、C3、F4 · 待核具体包编号

建议附：产品库/产品目录/规格书（本页不接收附件）

Q12 回答

Q013 各主力款的装箱数据（请附表）：常规包装方式（内盒、外箱）、每箱装多少只、外箱尺寸（长宽高厘米）、每箱毛重净重、能否侧放/叠几层/是否打托盘；另外，外箱重量与“单件重量×每箱数量”相差多少算异常老板、业务负责人 · 必填

订舱、运费核算和单据里的箱数、重量都靠这些数据。

环节：A4、C4、D1、E1 · 待核具体包编号

建议附：装箱数据表.xlsx（本页不接收附件）

Q13 回答

Q014 产品的特性标注：是否接触食品或饮料、是否儿童使用、是否带电/电池，有无涂层、彩绘、贴花、电镀、金属件、塑料件老板、业务负责人 · 必填

这些特性决定要做什么检测、哪些国家能卖，须在产品资料里登记清楚。

环节：A1、A6 · 保留来源映射，工具文件待核

Q14 回答

Q015 款号怎么编：由哪几部分组成、各代表什么（例：WG=红酒杯，450=容量450毫升）？产品资料库要记哪些字段，用默认字段还是另外加（例：另加装箱尺寸、认证状态）？公司内部的物料清单（BOM）、工艺说明、同款以前的生产通知单有没有现成资料老板、业务负责人 · 必填

编号、字段和内部资料定下来，各环节的资料才能互相对得上，下生产通知单时也能参照老单。

环节：A4、D1 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：物料清单/工艺说明（本页不接收附件）

Q15 回答

Q016 公司产品术语表（请附）：同一个东西的中英文（及其他语种）标准叫法、可用别名、不要用的叫法；客户说法与内部叫法的对照、内部习惯单位（例：gold rim=描金口，尺寸用毫米、容量用毫升）；英语用英式还是美式；人工吹制=mouth-blown 这类行业词也写上老板、业务负责人 · 必填

保证中英文叫法统一，翻译和语音转写不出错。

环节：A4、B6、C3、C6、D1 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：术语表/品名对照表（本页不接收附件）

Q16 回答

Q017 专属款与不可公开款清单（请附）：哪些款、图、商标、唛头是某客户专做的（含客户提供图纸的款），哪些是公司自有系列，哪些客户或市场有独家约定（不能向其他客户推荐同类款）；别的客户已知的商标/唛头也列出；另外，已停产款、未上市款也列出（这些款不入图册、不做公开图、不在对外内容里出现）老板、业务负责人 · 必填

避免把甲客户的专属款或还不能公开的产品推荐、报价或做成宣传图给别人。

环节：A4、A7、B2、B6、B7、F2 · 待核具体包编号

建议附：专属款/独家款清单、款号清单（本页不接收附件）

Q17 回答

Q018 合作工厂的对外说法：合作几家、合作多久，工厂面积/主要设备/月产能/质检流程中哪些可以对外讲；厂名（全名、简称、英文名、厂牌/标志）是否绝对不能出现；是否允许说“自有工厂”；哪些工厂画面已取得工厂同意（同意记录放哪）老板、业务负责人 · 必填

对外讲工厂的口径必须真实且守住保密，这是对外内容最容易出事的地方。

环节：A4、B3、B5、B7 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：工厂同意记录（本页不接收附件）

Q18 回答

Q020 各岗位具体由谁担任（请写姓名，兼岗的写明谁兼谁，例：跟单兼单证）：经营负责人、外贸业务员、采购专员、跟单专员、单证物流专员、财务风控专员、AI运营审核员、新品牵头人、内容与流量运营、技术对接人/建站服务商老板 · 必填

每个环节的提醒和审批都要落到具体的人，没有这张表无法套用任何流程。

环节：A3、A4、A5、A6、A7、B1、B2、B3、B4、B5、B7、C1、C2、C4、C5、C6、D1、D5、E1 · 待核具体包编号

建议附：岗位人员名单（本页不接收附件）

Q20 回答

Q021 业务与运营人员分工：每位外贸业务员负责的区域、产品、会的语言、上班时间、替补是谁、每天大概能跟进几个客户；每人名下有哪些客户（请附客户归属表），有人离职或调岗接手人是谁；内容与流量运营由谁负责网站/平台/社媒、每周能稳定发几篇、花几小时老板 · 必填

询盘派单、顶班、客户交接和内容排期都要按这张表来，客户不会随人走。

环节：A6、B1、B3、C1、C6 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：客户归属表（本页不接收附件）

Q21 回答

Q022 内部资料“谁核对什么、多久核完、谁上架”的分工（产品参数、价格规则、证书、对外内容各谁核）老板 · 必填

资料有了变化要有人负责更新，否则会用到过期资料。

环节：A4 · 保留来源映射，工具文件待核

Q22 回答

Q026 报价怎么算：用什么公式口径（例：工厂含税价-退税+国内费用，再加利润率，再除汇率；是否用此默认）、利润率是多少（不同产品线或客户类型不同的分开写）；核价时固定要加的国内费用（内陆运费、港杂、报关、验货、检测认证、包装、设计、模具分摊）各多少钱、按什么计费、每柜装多少；低于起订量、印商标、改包装、混款、打样分别怎么加价收费业务负责人、财务 · 必填

报价公式和固定费用是报价工作的根，漏算会直接吃掉利润。

环节：A4、A7、C4 · 保留来源映射，工具文件待核

Q26 回答

Q027 汇率规则：报价汇率怎么定（银行买入价减多少/固定值，取哪家银行或网站）、谁定、多久更新、汇率变动超过多少要重报、哪天生效；利润核算和退税用什么口径（取哪一天、收汇和结汇汇率分别怎么记）；给客户报价用什么币种、结汇用哪家银行业务负责人、财务 · 必填

汇率口径不统一，报价和利润核算就对不上。

环节：A7、C4、F4 · 待核具体包编号

Q27 回答

Q028 底价与毛利线（请附价格规则表）：每个款、每个数量档的底价（写明币种和贸易术语）和毛利线百分数，没设定的写“未设定”；底价以哪份表为准；规则是否正式批准（批准人、批准日期，只在口头流传的规矩也写出并注明“口头，未批准”）业务负责人、财务 · 必填

底价是业务员报价和让价的红线，要区分哪些是正式批准的、哪些只是习惯。

环节：A4、B2、B6、C4、F4 · 待核具体包编号

建议附：价格规则表（带批准记录）、价格规则表.xlsx、成本表/底价表（本页不接收附件）

Q28 回答

Q029 最低毛利率/利润底线是多少（低于多少不接、低于多少必须老板批）？这个底线算不算出口退税？低于底线的订单谁拍板业务负责人、财务 · 必填

判断一个订单能不能接的最基本标尺。

环节：A3、A7、D1、D4、E4 · 待核具体包编号

Q29 回答

Q030 现行对外价格表（请附）：每款的对外报价（含贸易术语、币种、起订量、交期）、数量阶梯价、报价有效期、价格表版本日期；以及价格表由谁确认后才算“现行”业务负责人、财务 · 必填

确保对客户报的价永远来自唯一的现行版本。

环节：A4、B2、B4、B6、C2、C3 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：现行价格表（本页不接收附件）

Q30 回答

Q031 报价口径：币种、常用贸易术语（FOB/CIF/EXW等）及各自占比、报价港口、按什么单位计价（只/套/箱）、含什么包装；是否接受报CIF/DDP（保险按货值多少投保，默认110%；DDP没有带来源的关税和目的国费用时是否不报）业务负责人、财务 · 必填

统一口径，报价单前后可比、不歧义，保险和税费不明确的术语不会报亏。

环节：A1、A2、A4、B2、B5、B6、C4 · 保留来源映射，工具文件待核

Q31 回答

Q032 起订量与阶梯价：一般多少起订、各数量档的单价、是否接受小单/定制/打样及例外；阶梯价数量档按整箱/整柜设吗、各档降价只来自哪些依据（工厂阶梯采购价、一次性费用摊薄、运费摊薄）；公司的硬条件（起订量、常规交期、定金比例、余款节点、付款方式底线）以及不做的产品和工艺业务负责人、财务 · 必填

业务员对客户讲起订量、压价时不能各说各的，硬条件可以直接引用。

环节：A1、A2、A3、A4、B1、B2、B4、B5、B6、C1、C4、C6、D1、D2、F4 · 待核具体包编号

建议附：阶梯价表（本页不接收附件）

Q32 回答

Q033 正常交期是多少天、从哪一天起算（例：收到定金后45天）、旺季淡季有无区别；春节等放假停工从哪天到哪天、最晚下单日和最晚出货日；交期是否必须先向采购/工厂书面预询才能对客户承诺业务负责人、财务 · 必填

交期承诺不能凭印象，起算点和假期要说清楚。

环节：B2、B4、B6、C3、C4、F2 · 待核具体包编号

Q33 回答

Q034 报价有效期多久（报价最多有效几天，不能晚于工厂报价/汇率/运费三者中最早到期日）？什么情况下必须重新核价（原料涨价、汇率变动、关税变化等）、价格从哪天起用；与上次报价差多少算异常（默认5%）、历史成本超过几个月要提醒重核（默认3个月）业务负责人、财务 · 必填

防止过期价格被客户拿来下单造成亏损，也能自动发现异常报价。

环节：A4、C4 · 保留来源映射，工具文件待核

Q34 回答

Q035 报价单/PI的英文模板及固定备注条款（付款条款、交期写法、有效期、检测报告、唛头、样品政策等标准文字）；公司现有的销售合同模板（请附）；客户改单后合同要出补充件吗、合同版本记录用什么方式管（台账存放位置）业务负责人、财务 · 必填

直接按公司惯用的模板和文字出文件，合同变更也有记录可查。

环节：C4、D2 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：报价单模板、PI模板、销售合同模板、合同版本台账（本页不接收附件）

Q35 回答

Q036 合同条款规则：常规验收标准、违约责任、适用法律、索赔期限和赔偿责任上限；合同生效后客户取消，定金和已发生成本怎么处理；进口关税由谁承担、税率变动时价格是否可调（条款原文）；条款风险清单（请附）：哪些条款绝对不能接受、哪些要谈、哪些必须有业务负责人、财务 · 必填

审合同、回应客户改条款时有明确的依据，高风险条款能自动提示。

环节：A6、D1、D2 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：条款库、合同/PI模板、条款风险清单（本页不接收附件）

Q36 回答

Q037 样品、模具、检测等一次性费用的规矩：常规款样品收不收费、几天出样、每款最多给几只、样品费下单后抵扣不抵扣、运费谁出（用哪家快递、到主要市场几天、客户到付还是月结）；定制打样费、模具费怎么收（预付/累计订满退还/摊进单价）、什么条件下返还、独家权给不给及条件；检测费、重测费在各种情况下谁承担、报价时怎么写；免样品费或我方出运费要谁批业务负责人、财务 · 必填

样品和模具是最常见的让利点，规则不清容易随意免费或收不回来。

环节：A4、A7、B2、B6、C4、C5、C6、D2、D3、D7 · 保留来源映射，工具文件待核

Q37 回答

Q038 怎么算“定制”：什么情况算定制单（例：换标准彩盒不算定制）；返单、标准品、新定制三类询盘各交给谁；新定制评估前是否一律不报价不承诺交期业务负责人、财务 · 必填

定制判断错了会白报价或乱承诺交期。

环节：C1 · 保留来源映射，工具文件待核

Q38 回答

Q043 常规付款方式及比例（例：30%定金、余款见提单副本付清，T/T、信用证等），对外能给哪几种；与此不同的算非常规条款，哪些非标付款条款不能对外答应财务、老板 · 必填

付款条件是风控的第一道线。

环节：B2、B6、C4、C6、F4 · 待核具体包编号

Q43 回答

Q044 公司收款账户有哪些（币种、户名、开户行、账号后四位；对外只给后四位，完整信息另附）？样品款的收款渠道、币种、手续费谁出？对外收款账户以哪份文件为准？少收多少钱以内可以直接按银行扣费处理、银行手续费通常谁出、收汇金额与报关金额差多少以内算小额差异财务、老板 · 必填

防止给客户发错账号，小额差异也不必每笔追查。

环节：C5、D2、D3、E4 · 待核具体包编号

建议附：公司抬头和收款信息（本页不接收附件）

Q44 回答

Q045 开工与放单规定：开工需要满足什么（定金到账、信用证审核通过、信保限额已批、免定金开工已审批，各凭什么算满足、免定金开工谁批）；放单需要满足什么（电汇定金+尾款、信用证、赊销+保险、老客户免定金各自条件，尾款没到谁批先放单、什么情况暂停放单）；客户指定货代的订单怎么控制放货风险（单票货值超多少算高风险、要不要提高定金、能否投信保）；平台担保订单怎么放款、发货期限与延期、纠纷退款规则（附平台规则原文）财务、老板 · 必填

没收到钱就开工、就放单是最大的资金风险，要有明确的闸门。

环节：B2、D1、D3、E2 · 待核具体包编号

建议附：平台规则原文（本页不接收附件）

Q45 回答

Q046 信用与催款：对单个客户最多肯放多少钱（信用上限）、信用评分和等级怎么分、什么情况允许账期/免定金及天数；现有客户的信用档案（等级、额度、账期、批准人、下次复评日期）和应收账款现在记在哪里（请附应收台账）；客户逾期后怎么催（到期前几天提醒、逾期几天催第几次、谁来做、几天后必须报老板）财务、老板 · 必填

账期是风险最大的让步，要有额度、台账和催款规则才管得住。

环节：C2、D3、E3 · 待核具体包编号

建议附：应收台账、客户信用档案.xlsx、催款提醒规则表（本页不接收附件）

Q46 回答

Q047 黑名单与问题客户（请附）：已知的同行、推销方、骗子、问题客户、收货人、付款人的邮箱域名、公司名、地址、电话，列入原因和批准人；遇到过哪些询盘或付款套路、公司规定一律不接的情形；“不做的客户”标准（例：毛利低于x%、逾期多少天、投诉多少次、改单多少次、打样几轮没成交）以及谁有权破例；历史风险记录（逾期、短付、拒付、催款，逐条列日期、客户、经过、处理，可脱敏）财务、老板 · 必填

新询盘进来先对照，快速识别风险；用真实案例写规则更有针对性。

环节：A3、B2、B4、B5、B6、C1、C2、E3 · 待核具体包编号

建议附：黑名单.xlsx、风险记录表（本页不接收附件）

Q47 回答

Q048 制裁/出口管制名单筛查：用默认名单还是另有（银行、信保公司、客户要求的名单），目的国自己的名单查不查；名称相近到什么程度算疑似命中；背调结论高风险或命中后谁复核、谁决定接不接、命中是否一律停财务、老板 · 必填

触碰制裁名单后果严重，需要明确的流程。

环节：C2、E3 · 待核具体包编号

Q48 回答

Q049 退税办理：出口企业类型和出口方式（外贸企业买货出口还是生产企业自产出口，自营、代理还是外综服）；退税申报需要哪些资料、各资料谁负责、向谁催；出口后多少天还没收到进项发票就提醒采购、提醒后多少天仍未解决升级给谁、各工厂对应的采购负责人是谁、申报截止日公司内部定在哪天；申报关联号怎么编财务、老板 · 必填

退税资料齐全、按时申报才能把退税拿到手。

环节：E4 · 待核具体包编号

建议附：退税资料清单（本页不接收附件）

Q49 回答

Q050 各商品的增值税率和出口退税率（按商品编码，可由财务提供），哪些采购部分能开增值税专用发票（不开专票的退税按0）财务、老板 · 必填

退税直接影响利润计算。

环节：A7、C4、E4 · 待核具体包编号

建议附：退税率表（本页不接收附件）

Q50 回答

Q051 收付款安全规则：付款人和合同买方不是同一家（第三方付款）怎么处理、要什么材料、谁批；客户或工厂通知收款账号变更怎么二次确认、谁核实谁批准；付给工厂的每笔款单笔限额、谁发起谁复核、是否允许先款后票、付个人账户财务、老板 · 必填

第三方付款和账号变更是诈骗与洗钱的高发点，必须有固定核实步骤。

环节：D3、D4 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：第三方付款说明函模板（本页不接收附件）

Q51 回答

Q055 合格供应商名录（请附Excel，一家一行）：工厂全称、品类、工厂还是贸易商、状态、批准人和日期、首单限额、对公收款户名和盖章资料存放位置（账号不必给AI）、对接人、能否开增值税专用发票、通用要求（发票类型、付款方式、是否接受看厂和验货、所在地区）、最近评分、特别情况（客户指定工厂、模具只在某一家、几家其实是同一人开的）；主力品类及销售占比、各品类现有工厂最近采购额采购、跟单 · 必填

找谁做、能不能下单，所有采购动作都从这张名录开始。

环节：A5、D4、D5、D6 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：合格供应商名录（本页不接收附件）

Q55 回答

Q056 外协工厂能力与产能档案（请附）：每家擅长的材质、成型工艺、装饰工艺、尺寸范围、公差、模具能力，做不了什么，起订量，一般打样几天、正常生产几天，日产量、负荷上限（默认80%），做过的相近款（例：工厂甲人工吹制，起订3000只，打样10天，生产45天）采购、跟单 · 必填

按需求选对工厂、估对周期，也能判断工厂接得下多少单。

环节：A5、A7、C4、C5、D5 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：工艺能力表.xlsx、工厂清单.xlsx、工厂产能表（本页不接收附件）

Q56 回答

Q057 采购单价口径：向工厂采购时，单价含税吗？含不含包装和运费？工厂开什么发票、税率多少采购、跟单 · 必填

口径不统一会算错成本和退税。

环节：D4 · 保留来源映射，工具文件待核

Q57 回答

Q058 工厂报价记录（请附）：款号、工厂、单价和币种、含税还是不含税、发票种类、含不含包装/运费、数量档、起订量、可做交期、报价日期、有效期、模具/制版费，及相近款历史采购价采购、跟单 · 必填

报价核价时引用最新、有效的工厂价。

环节：A5、A7、C4 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：工厂报价表.xlsx（本页不接收附件）

Q58 回答

Q059 询价规则：统一询价单模板及落款（公司名、联系人、联系方式）；工厂报价过期或没写有效期是否一律重询、向几家工厂重询、多久要出新报价、谁负责；回价截止天数（默认常规品1个工作日、定制品2-3个工作日）、报价没写有效期超过多少天重询（默认90天）、离到期多少天算快到期（默认15）、涨跌超多少标出（默认5%）；向工厂打样的收费与退还办法、各工厂打样记录采购、跟单 · 必填

询价有统一做法，保证报价基于有效的工厂价。

环节：A5、B6、C4 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：询价单模板（本页不接收附件）

Q59 回答

Q060 采购合同模板（请附）及付款节点；验货放行后多少天内工厂须开发票（合同没写时默认15个自然日）采购、跟单 · 选填

采购合同是约束工厂的核心文件。

环节：A5、D4 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：采购合同模板（本页不接收附件）

Q60 回答

Q061 采购合同条款库怎么定：逾期罚则、质量追偿、知识产权、模具归属、转包、不得绕过我方联系客户采购、跟单 · 必填

保护公司在工厂合作中的权益。

环节：D4 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：条款库（本页不接收附件）

Q61 回答

Q062 交期节点与进度预警：各品类从下单到出货要过哪些节点、每个节点比后一个节点早几天、完工到进仓一般几天（验货放行、等检测报告、运输、缓冲）；向客户打样各节点通常几天（确认要求、开始打样、出样、寄出、签收、客户反馈、改样、签样）；生产进度落后几天预警、几天必须重排、什么情况报老板；工厂习惯用什么渠道汇报进度（微信照片、语音等）采购、跟单 · 必填

交期倒排是承诺交期的底层依据，进度失控要有预警线。

环节：C5、C6、D1、D5 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：交期倒排模板（本页不接收附件）

Q62 回答

Q063 供应商准入与评分规则：新供应商必须核查哪些项目、哪几项是底线、谁批准；状态怎么变（试单、合格、降级、停用各自条件和谁批准）、“可下单”工厂的标准、“过于集中”的线（默认第一供应商占比超70%）；评分卡的指标、权重、降级阈值（用默认或改后的）、质量问题次数多少会降级约谈采购、跟单 · 必填

新工厂入围、老工厂降级都有明确标准，不凭印象。

环节：A5、D4、D5、F1 · 待核具体包编号

建议附：准入清单、评分卡（本页不接收附件）

Q63 回答

Q069 验货标准与抽样（请附）：按产品类别写检验项目、标准、方法、缺陷分类与判定界限（致命/严重/轻微怎么界定）、验货放行的验货清单、缺陷图例/限度样；常用抽样水平和AQL（致命/严重/轻微缺陷各自接收数、整批性问题怎么判、复验是否加严）跟单、采购 · 必填

验货有统一标准和抽检办法，不同验货员结论才一致。

环节：D1、D6、F1 · 待核具体包编号

建议附：检验标准库、验货清单、缺陷图例/限度样、抽样与判定表（本页不接收附件）

Q69 回答

Q070 公司现有的认证和检测报告台账（请附）：证书/报告名称、编号、出具机构、出具日期、有效期、证书是公司的还是合作工厂的、证书主体、适用哪几个款号、哪种工艺测的（例：LFGB，2025年8月，无描金光杯）、属于检测报告还是认证；证书复查周期、到期提前量（默认不足90天提醒）、文件命名和存放规矩跟单、采购 · 必填

回答客户认证问题不能说没有的认证，过期证书会影响订单。

环节：A1、A3、A4、A6、A7、B1、B2、B4、B7、C2、C3、C4、C5、D7、E3 · 待核具体包编号

建议附：认证与检测台账.xlsx、检测报告/证书扫描件（本页不接收附件）

Q70 回答

Q071 客户或国家的特殊检测、认证、标签、包装要求：客户提过的特别要求原话，按品类和目的国的检测项目清单，客户指定的检测机构和标准跟单、采购 · 必填

接单时就知道要做什么检测。

环节：A1、A6、D7 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：检测项目清单（本页不接收附件）

Q71 回答

Q075 货代与订舱：常用货代和船公司（合作多久、月结还是票结、出过什么问题）、起运港、常用目的港、柜型、货代报价从哪里拿、多久更新、谁维护、第一次合作的货代谁批准；货代比价规则（总费用按贸易术语加哪几项，只看总费用、必须直航，还是综合时效）；订舱提前量、通知规则、延误判断标准、查询频率（默认预计完货日前14天订舱）；报关方式（自己报关、委托报关行，还是委托代理方出口）单证物流、财务 · 必填

订舱和运费核算的基础，货代选择和订舱节奏要有统一规矩。

环节：C4、E2 · 待核具体包编号

Q75 回答

Q076 单据模板与特殊要求：需要做哪些单据（发票、箱单、提单、原产地证、信用证交单、其他）、公司单据版式用默认栏目还是自己的模板；各客户、各国家在单据上的特殊要求（名称写法、品名写法、需显示的编号、签字盖章、份数、提单方式、寄单方式）；单据落款人是谁（照营业执照、银行开户资料和以往发票的写法，如 ABC GLASSWARE CO., LTD.，落款 Lily Wang）单证物流、财务 · 必填

单据统一、客户特殊要求提前登记，是减少单据出错的关键。

环节：E1 · 待核具体包编号

建议附：发票/装箱单/合同模板、客户特殊单据要求档案、以往发票/营业执照（本页不接收附件）

Q76 回答

Q077 每款的HS归类库（请附）：10位商品编码、归类依据、报关行是否确认过（哪些已确认、哪些待确认）；目的国税则编码（8位或10位）；报关单/发票/原产地证上现用的中英文品名和HS；报关品名与发票品名、单位的对照和换算单证物流、财务 · 必填

HS归类错会影响关税、退税和清关。

环节：A1、A4、A6、D4、E3 · 待核具体包编号

建议附：产品HS归类库.xlsx、品名单位对照表（本页不接收附件）

Q77 回答

Q078 审单规则：单证一致、单单一致的检查项用默认还是自己的规则库？不符点怎么分严重/一般，谁来定；交单前谁做终审，金额大或带不符点交单时还要谁一起看单证物流、财务 · 必填

审单标准清晰才能挡住低级错误。

环节：E1 · 待核具体包编号

建议附：审单规则库（本页不接收附件）

Q78 回答

Q079 目的国准入要求表（请附）：常做的国家对标签标识、认证检测、禁止限制、清关文件的要求，附来源和查询日期单证物流、财务 · 必填

接单前先确认能不能卖进去。

环节：E3 · 待核具体包编号

建议附：目的国准入要求表.xlsx（本页不接收附件）

Q79 回答

Q080 政策变化监控：关税、准入、标签要盯哪几类（默认：关税和贸易政策；准入；标签和包装标识）、多久复核一次（默认关税/贸易政策每周，准入和标签每月）、谁负责盯（每个目的国是否同一个人）、谁确认；官方信息来源（机关名称和网址）；税费变化影响判断口径（计税价格是否含运保费、离生效日多少天算临界默认14天、通知业务员的时限默认核对原文后当天）单证物流、财务 · 必填

政策变化直接影响订单，要有人定期盯并有统一判断口径。

环节：A6 · 保留来源映射，工具文件待核

Q80 回答

Q084 投诉怎么分类、分几级严重度？各级响应期限和升级条件（一级投诉、涉及人身安全/召回、客户提到律师）是什么业务负责人、跟单 · 必填

客诉分级决定处理速度和谁来处理。

环节：F1 · 待核具体包编号

Q84 回答

Q085 售后规则：质保期、退换/折让的标准做法；客户改单（改数量、交期、款）怎么处理、收不收费、有没有收费规则；样品签收后的回访节奏（默认：签收当天、第3、7、14个工作日）和每次想问客户的默认问题业务负责人、跟单 · 必填

处理售后和改单有统一标准，避免赔多、赔少或随意免费。

环节：C5、F4 · 待核具体包编号

Q85 回答

Q087 品牌与视觉规范（请附）：logo各版本文件及用法（最小尺寸、留白）、主辅色色号、中英文字体及商用授权状态、图片风格（背景/光线/角度/构图/色调/有无人物）、禁用元素；图册/产品卡/认证页/海报的模板文件及换页更新规则；产品实拍与场景图标准（拍什么角度、不合格情形、哪些款还缺图）；各渠道图片的尺寸、背景、格式要求（注明查看日期）内容运营、业务负责人 · 必填

保证所有对外内容外观一致、规格合平台要求。

环节：B3、B7 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：logo源文件+品牌规范、图册模板文件（本页不接收附件）

Q87 回答

Q088 素材库现状：产品图、视频、工厂资料、证书存放在哪里、文件怎么命名分版本、哪个是现行版、标签词和命名规则（已有的请贴；没有用默认）内容运营、业务负责人 · 必填

找素材、避免用到旧版。

环节：A4、B3、B7 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：素材清单（本页不接收附件）

Q88 回答

Q089 素材使用权与同意记录：自拍/外包/购买来源、权利人与授权期限，合作工厂画面是否同意、出镜人是否同意、客户是否同意公开；图片字体音乐的授权凭证放哪内容运营、业务负责人 · 必填

避免侵权和投诉。

环节：B2、B3、B7 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：同意/授权证明文件（本页不接收附件）

Q89 回答

Q090 违禁词库：公司不能用的词和说法（含平台违规词、不能说的认证/功效/最高级），以及历史被平台提醒或下架的记录内容运营、业务负责人 · 必填

违规内容会被平台处罚，需提前过滤。

环节：B2 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：违禁词库.xlsx（本页不接收附件）

Q90 回答

Q091 线上店铺与网站现状：在用的B2B平台（开店多久、主营类目、在线产品数）、各平台对回复询盘的时限要求（照后台原文抄，注明页面和查询日期）、各平台负责的业务员、后台填写限制（标题字符上限、关键词栏个数、主图张数/尺寸/底色、类目必填属性项）；独立站网址、建站系统、现有页面清单（网址+讲什么）、每月固定监控的5-10个重点页面（含询盘页）内容运营、业务负责人 · 必填

按各平台规则做出可发布的内容，并监控回复时效与网站表现。

环节：B1、B2、C1、C3 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：网站页面清单（本页不接收附件）

Q91 回答

Q092 社媒账号与规范：每个平台的账号类型、是新号还是老号、负责人、谁有授权、目标市场所在时区、粉丝活跃时段、WhatsApp有无频道/商业账号；各平台图片/视频尺寸比例时长上限、正文几句、话题标签个数、每日最多发几条/回几条私信、禁发内容、不许自动做的动作（群发、自动加人、买粉等）、每个平台想让看的人做什么（行动号召）及统一引到哪里内容运营、业务负责人 · 必填

按平台规则做内容，避免被封号。

环节：B3、B7 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：各平台规格表（本页不接收附件）

Q92 回答

Q103 工作时间与回复时限：工作时间（星期几到星期几、几点到几点，注明北京时间）、午休是否算在内、近期放假安排；首次回复客户的时限（是否用默认：工作时间30分钟内首次回复，满2小时预警，升级给谁）；非工作时间下一个工作日最晚几点前回复（默认北京时间12点前）、夜间/周末是否有人值班、什么事算紧急及紧急联系方式业务负责人 · 必填

所有“多久内必须回复”的提醒都以此为准，海外询盘大量在非工作时间进来。

环节：C1、C3、F4 · 待核具体包编号

Q103 回答

Q104 目标客户画像与现有客户结构：目标国家、公司类型（连锁、进口商、批发商等）、规模或单次采购量、必须符合的条件和加分条件、想联系的采购/决策职位、想主攻的国家和客户类型（可与现有客户不同）；现有客户所在国家（及占比）业务负责人 · 必填

知道要找什么样的客户，询盘评分和开发才有方向。

环节：A1、B1、B2、B3、B4、B5、B6、C1 · 保留来源映射，工具文件待核

Q104 回答

Q105 客户与线索数据表（请附现有的，没有的写“无”）：客户名单（客户档案编号、公司名、联系人、邮箱后缀、电话、负责业务员、最近一次下单日期，以及已开发过、不再联系的公司）；已有线索记录（编号、日期、姓名、公司、邮箱、电话、产品、负责业务员、首次回复时间、状态）；在跟客户/商机清单（客户、产品、预计金额、级别、阶段、最近联系和报价日期、负责人）业务负责人 · 必填

新询盘进来先查是不是老客户或已被开发过，现有数据也可直接迁入线索池。

环节：B5、B6、C1、C6 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：客户名单.xlsx、线索记录.xlsx、在跟客户清单.xlsx（本页不接收附件）

Q105 回答

Q106 公司全部询盘渠道（每个邮箱、平台店铺、官网表单、WhatsApp、LinkedIn账号），接口不开放的渠道由谁转入统一线索池、多久转一次、不在岗谁顶业务负责人 · 必填

询盘不能漏，入口必须全部列出。

环节：B1、B2、B3、B5、C1 · 保留来源映射，工具文件待核

Q106 回答

Q107 “已收到”自动确认及非工作时间自动回复的固定模板：各渠道（邮箱/WhatsApp/在线客服/站内信）、各语种已批准的文字原文；不用自动确认的写“无”业务负责人 · 必填

这类模板由公司审定，AI只翻译不改。

环节：B1、C3 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：已收到模板文档（本页不接收附件）

Q107 回答

Q108 询盘评分与筛选规则：评分维度和权重（合计100）、A/B/C分数线，哪些算“有效询盘”，垃圾/同行套价怎么处理；平台询盘单（RFQ）的评分项、多少分才报价（默认满分10分、8分以上推荐）、直接不报的情形、每次最多用几个报价名额；不改就写“用默认”，由老板确认业务负责人 · 必填

分级决定谁先跟进、谁值得报价，平台报价名额有限要选值得报的。

环节：B1、B2、B3、B4、B5、B6、C1 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：RFQ筛选规则表（本页不接收附件）

Q108 回答

Q109 询盘派单规则：老客户/重复询盘归谁、B2B平台和展会线索归谁、按区域/产品/语言怎么派、业务员休假改派给谁、A级是否同步老板业务负责人 · 必填

询盘分配要有规矩，防止撞单或没人管。

环节：C1 · 保留来源映射，工具文件待核

Q109 回答

Q110 线索归属规矩：多久内再询同一产品算重复（默认90天）、什么算“有效跟进”（默认有来有往的沟通记录）、两个业务员撞单谁归谁、有争议谁裁定业务负责人 · 必填

避免业务员之间抢单。

环节：C1 · 保留来源映射，工具文件待核

Q110 回答

Q111 报价前必须问到的最少信息（默认：产品、数量、目的国、邮箱）以及网站询盘表单字段（必填/选填、提示语）业务负责人 · 必填

确保报价前信息够用。

环节：B1 · 保留来源映射，工具文件待核

Q111 回答

Q112 跟进节奏：销售阶段怎么分、各阶段第几次跟进间隔几个工作日、用什么方式、最多跟几次、卡住几天提醒业务负责人 · 必填

防止客户跟丢，也防止跟得过勤。

环节：C6 · 保留来源映射，工具文件待核

Q112 回答

Q113 客户标签与分层：公司自己的客户类型、规模、采购频次怎么分档（各档界线）、客户评分权重、分层线和各层做法（用默认或改后的，合计100）、客户分级办法；客户说“不要再联系”或“某天后再联系”时怎么处理业务负责人 · 必填

分层后才能区别对待大客户和小客户。

环节：A3、C6 · 保留来源映射，工具文件待核

Q113 回答

Q114 不再联系/退订名单和失效邮箱名单（全公司共用，所有渠道一律不再发）业务负责人 · 必填

防止骚扰已拒绝的客户。

环节：B5 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：退订名单表（本页不接收附件）

Q114 回答

Q115 客户沟通语言与口吻：各主要客户国家需要用哪些语种、业务员自己能看懂哪些语言、公司内部看不懂的语言怎么回译审核、纪要和确认邮件用什么语言；各业务员的称呼方式、结束语、落款、签名档和从来不用的词；每位业务员3-5封以前写给客户的真实回复（脱敏，标明新客户还是老客户）作口吻样本业务负责人 · 必填

回复客户保持公司统一形象，AI起草时贴近业务员真实口吻。

环节：A6、A7、B1、B2、B3、B5、B6、C3、C4、C5、C6、D1、D2、D3、D5、E2 · 待核具体包编号

建议附：签名档、回复样本（本页不接收附件）

Q115 回答

Q124 现在用的系统与数据：CRM/ERP/进销存是什么，没有的话订单现在记在哪里；订单、客户、询盘、广告等经营数据分别放在哪个系统或表里、是否可对接、技术对接人员是谁；线索池/回复审核台/各种台账准备放在哪里搭建（Excel、飞书多维表、CRM）；订单与报价清单现有字段（订单号、客户、款号、数量、单价、术语、出运日、状态、报价有效期）和线索池字段能否导出老板、AI运营审核员 · 必填

决定各类台账放哪、能不能自动对接，设计新台账前先了解现有格式。

环节：A3、A4、A6、B1、B2、B4、B6、C1、C3、C5、C6、D1、F4 · 待核具体包编号

建议附：订单主表样例、现有明细表样表（本页不接收附件）

Q124 回答

Q125 公司可用的AI工具有哪些（要考虑网络和合规）、是否能联网查网页/官网；修图、设计、生图、剪辑用什么软件，生图工具能不能上传参考图只重画背景老板、AI运营审核员 · 必填

决定每个环节用哪个工具。

环节：A2、B3、B7 · 保留来源映射，工具文件待核

Q125 回答

Q126 公司已有的内部资料文件目录：每份资料叫什么、里面是什么、哪天更新/生效、有没有核对过、有无只限内部的内容老板、AI运营审核员 · 必填

明确哪些资料能用、哪份是现行版。

环节：A4 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：资料清单（本页不接收附件）

Q126 回答

Q127 资料查看权限：成本、采购单价、毛利哪些岗位能看？内部问答/资料库谁能看什么，要不要按岗位再收紧老板、AI运营审核员 · 必填

防止敏感数据外泄。

环节：A4、F1 · 待核具体包编号

Q127 回答

Q128 各类单据编号规则和客户代号规则：线索编号、报价单、样品、背调卡、订单号、确认书、销售合同/PI/订单/采购合同编号（例：SC-2026-031、PO-2026-031-01、DE-07）；不改就写“用默认”老板、AI运营审核员 · 必填

统一编号才能相互查找、对账。

环节：C1、C2、C4、C5、D1、D2、D4 · 保留来源映射，工具文件待核

Q128 回答

Q135 财务软件和网银是什么？（用什么记账、收款对账、付款，谁有权限）老板、AI运营审核员 · 必填

收款匹配和对账要按你们的实际工具写。

环节：企业共用资料 · 保留来源映射，工具文件待核

Q135 回答

Q136 审批与决策分工（请附审批授权表）：价格例外谁定、交期和能不能做谁确认、对客户怎么说谁定、认证以谁核对的记录为准；报价类审批（低于底价/毛利线、非常规条款、定制款接不接及打样费模具费谁出）各由谁批、最长多久批；例外订单（新工厂、交期紧、低于毛利线、新认证、非标条款）的评审触发线；已经批准的价格/付款例外有哪些（哪个客户、批了什么、谁批的、哪天批的）老板 · 必填

谁拍板要明确，已批的例外要留档，才不会互相等或重复申请。

环节：A4、A5、B2、B3、B4、B6、C4、C6、D1、F4 · 待核具体包编号

建议附：审批授权表（本页不接收附件）

Q136 回答

Q137 业务员的谈判权限：单价最多能让多少、能接受的付款方式（新老客户分开）、最短交期、最低起订量；价格、交期、付款方式、认证检测、质保赔偿各答应到哪一步（例：FOB不低于USD1.8/只，再低要老板批）、哪些必须先问谁老板 · 必填

业务员知道自己能答应到哪里。

环节：C6、F4 · 待核具体包编号

Q137 回答

Q138 赔付/索赔审批授权表：小额、中额的金额上限（含币种）和各档由谁批；工厂扣款限额；让步放行和工厂扣款谁批、多少金额以上要老板批、要工厂几天内书面回复整改单老板 · 必填

赔付额度大，需要分级授权。

环节：D4、D6、E5、F1 · 待核具体包编号

建议附：审批授权表（本页不接收附件）

Q138 回答

Q139 对客户和外部一律不能说的话：分渠道（网站、平台、社媒、广告、开发信、展会邮件、客户邮件）写不能出现的事（价格、交期、客户公司名、厂名、还没拿到的认证、未上市新品图、不提供应商名称和采购成本、不主动提降价、认证只说“有LFGB检测报告”等）；对客户统一怎么说价格、交期、认证、打样；会议中不能当场答应的事；给客户的生产进度周报有哪些事不能说；以前出过问题的说法老板 · 必填

对外说法统一、守住红线，避免泄密和前后矛盾。

环节：A4、B1、B2、B3、B4、B5、B6、C3、C4、C6、D5、D6、F1 · 待核具体包编号

Q139 回答

Q140 资料公开范围：哪些内容只限内部、不能对客户或外部看（例：底价、折扣权限、采购成本、供应商名称、合作工厂名、别的客户信息、工厂不同意提供的资料）；哪些资料可以对客户公开（规格书、产品目录、检测报告、常见问题、起订量规则）、哪些能回答客户、哪些能随信附老板 · 必填

保密范围与可公开范围一次说清，业务员和AI都不会越界。

环节：A4、C3、D5、D6 · 保留来源映射，工具文件待核

建议附：规格书/目录/常见问题等（本页不接收附件）

Q140 回答

Q141 AI使用边界：哪些客户资料不能上传给AI（价格成本、供应商、客户名单），AI只能看哪些；毛利怎么算（扣哪些成本）、毛利数据能不能给业务员看、每次把数据导给AI要不要老板批；AI客服/聊天窗口哪些问题可以起草回复、哪些必须转真人（默认：规格、材质、可定制项、检测报告名称、起订量、合作流程可答；价格折扣、交期样品承诺、付款条件、独家、赔付、投诉、老客户售后一律转人工）老板 · 必填

使用AI前先划好数据安全线和回复权限。

环节：A3、B1、B3、C3、C4 · 保留来源映射，工具文件待核

Q141 回答

Q142 客户营销消息的合规规定：开发信、培育推送、WhatsApp广播要不要事先取得同意、各国按什么规定、没回复过的人算不算同意接收、是否保存同意记录（谁、哪天、什么方式）老板 · 必填

各国对营销信息合规要求不同，违规有处罚。

环节：B1、B3、B5、B6 · 保留来源映射，工具文件待核

Q142 回答

Q143 内容和素材对外发布的审核规则：谁审、谁不在时谁代审、哪些内容要加一道确认（带价格/促销、客户名、工厂画面、认证产能说法、AI生成图、新账号第一条、WhatsApp广播）及送审多久没处理要提醒老板 · 必填

防止错误内容直接发出去。

环节：B1、B2、B3、B7 · 保留来源映射，工具文件待核

Q143 回答

Q144 对外统一口径：产品统一叫法（如统一叫stemware不叫goblet）、各平台的品牌口径、禁用语清单、营销真实性规则（用工厂画面、说工厂的规矩）老板 · 必填

统一叫法与真实性规则。

环节：B1、B2、B3 · 保留来源映射，工具文件待核

Q144 回答

Q145 遇到不能答应的条件或某类异议，公司希望怎么应对？价格、交期、赔付这几类问题分别转给谁老板 · 必填

异议处理有标准，业务员更有底气。

环节：A4 · 保留来源映射，工具文件待核

Q145 回答

刷新后清空，离开前请导出。