企业引入 AI 前，哪些准备比选工具更重要？

确认资料的实际可用性

列出试用任务会读到的资料，包括文件、业务记录和现有系统。不要只写“公司有知识库”，还要确认文件能否导出、是否有文字层、谁维护版本以及目标人员是否有权读取。

用一条真实需求走一遍取数过程。如果业务人员需要逐个询问才能找到附件，这就是应先处理的工作。权限受限的资料可以先排除，保留足以验证任务的小范围样本。

把账号与运行环境列清楚

模型账号、自动化平台、业务系统和文件存储可能由不同人员管理。试用前明确费用归属、访问范围和配置位置，避免依赖某位同事的个人账号长期运行。

有接口并不表示当前账户可以调用。有时还受网络、版本或产品套餐限制。先验证一次读取和一次测试写入，分别记录结果，不把登录成功当作全部接通。

业务人员必须参与准备

业务负责人提供判断标准，技术人员确认实现条件，实际使用者反馈操作负担。若三项职责都交给制作原型的人，工具可能运行正常，却不适合岗位使用。

准备结果应留下现状、缺口及负责人的简短记录。对首个任务无影响的问题可以后续处理；会导致结果失真、权限不符或无人维护的问题，需要在扩大使用前解决。

把准备条件落实到资料与人

为拟试用流程列出一份资料、一位业务负责人、一名实际使用者和一个可测试环境。逐项填写现有、缺少、待核，不把企业已经有账号理解为所有资料和写入权限已经具备。