# 企业门户的询价表单，哪些字段值得让客户填写？ 减少不必要的输入，同时保留内部判断和后续沟通真正需要的信息。 要点：询价表单只要求客户填写当前阶段必要、能够回答的内容。产品或需求说明、数量范围和回复方式通常比复杂的内部字段更直接；企业可以在后续沟通中补充专业条件。表单提交后的处理责任也要同时设计。 ![客户在材料展台上使用平板填写信息（AI概念配图）](/images/guides/covers/portal-inquiry-fields-v2.png) ## 从内部如何处理需求反推字段 列出业务人员收到询价后必须作出的判断：是否属于服务范围、需要哪类产品、还缺什么条件，以及如何联系客户。字段应与这些判断对应，而不是复制内部系统的全部栏目。 客户未必知道企业产品编码。可以同时支持选择产品与描述需求，并对非必填项作清楚说明。专业参数太多时，先接收附件或开放简短描述，再由业务人员澄清。 ## 帮助填写，而不是要求一次填完整 在容易混淆的字段旁给出简短解释，如数量的单位、文件格式或用途说明。错误提示应指出具体问题，并保留已填内容，避免客户重新输入。 联系方式应与实际回复方式相符，收集范围以业务需要为依据。不要仅为未来可能有用而增加无关个人信息，也不要让隐藏字段承担重要授权表达。 ## 提交之后有明确去向 给客户清楚的接收反馈，说明信息已提交及后续方式；没有实际服务依据时，不写固定回复时限。内部记录应关联来源页面、产品和待补充事项。 如果使用 AI 整理表单与附件，保留客户原始描述，并区分提取结果和人工确认。是否自动进入 CRM、发送通知或创建业务单据，需要按已连接系统与权限验证。 ## 只收集当前处理真正需要的条件 让业务人员用表单结果实际接手一次询盘，检查能否识别需求、缺项和回复方式。字段不必一次填全，提交后有负责人与待补记录；没有约定服务依据时不承诺固定回复时限。 ## 参考来源 - [秩启｜业务沙盘](/library)：按业务环节理解任务、资料与人工确认；示例不表示已完成企业系统连接 ## 询价字段的取舍原则 - 客户能答：语言和选项容易理解 - 内部要用：支持范围判断与后续联系 - 后续可补：专业细节进入澄清过程 ![询价字段的取舍原则](/images/guides/diagrams/portal-inquiry-fields.svg) ## 继续阅读 - [外贸询价如何用 AI 整理？保留缺项与原文依据](/guides/trade-inquiry-ai) - [内部任务与对外业务：企业应先理顺哪一段？](/guides/efficiency-or-portal) - [AI 输出要进入业务系统，先把字段与校验说明白](/guides/structured-output) 围绕当前问题查看任务、资料与人工确认示例，再用企业样例验证。 下一步：[按业务环节查看沙盘](/library) 原文：/guides/portal-inquiry-fields 内容版本：guide:portal-inquiry-fields:v1 [结合企业情况咨询](/intake?source=%2Fguides%2Fportal-inquiry-fields&articleId=guide%3Aportal-inquiry-fields&versionId=guide%3Aportal-inquiry-fields%3Av1)